En Perú, la inversión empresarial en nube aumentó 5 % en 2023, mientras la realizada en centros de datos propios creció 7,6 %. En paralelo, las telco están abocadas en montar centros de datos para atender la creciente demanda de nube, pues la infraestructura en el país ya está saturada.
En 2023, el mercado ligado a la tecnología disminuyó su ritmo de caída en Perú, pero no consiguió un balance total positivo, sobre todo por el menor gasto en dispositivos. Aunque el sector software y servicios tuvieron un buen comportamiento, el segmento de hardware continuó a la baja (-20,2 %), según el último reporte elaborado por los analistas de Dominio Consultores.
Fernando Grados, director de Dominio Consultores, detalló que el tamaño del mercado de tecnología peruano fue de US$8.159 millones en 2023; es decir, tuvo una caída anual menor (-2,7 %) a la reportada en 2022 (-6,5 %). Para este año, las estimaciones más optimistas son alcanzar los US$ 8230 millones, siempre que no empeoren las condiciones económicas y políticas del Perú en el último trimestre del año.
El gasto en los centros de datos dentro de las empresas está entre los segmentos que mejor comportamiento tuvieron en el 2023. Grados especificó que la inversión se elevó un 7,6 % en el último año, llegando a US$ 112 millones, y superaron a los realizados en nube, que se incrementó en 5 % en 2023, hasta US$ 84,5 millones. El software corporativo creció 2,3 % y los servicios de comunicación aumentaron un 6,8 %.
El comportamiento positivo de estos subsectores no impacta mucho en el total del mercado de tecnología peruano porque, a diferencia de otros países, el grueso del gasto del sector está en hardware. Se destina alrededor de US$2.000 millones a adquirir dispositivos y la mitad de eso a servicios TI, cuando en el resto del mundo es al revés, acotó Grados. Los centros de datos internos representan apenas el 1 % del total.
Durante 2022, los grandes retailers quedaron atorados con mercadería y tuvieron que deshacerse primero de ese saldo de stock, razón por la que bajaron la importación de nuevos productos. Si a ello le sumamos la reducción de la inversión empresarial privada, el menor consumo masivo por la recesión y las menores compras estatales (se pasó de crecer 93 % el 2022 a 3 % en el 2023), es lógico que se reduzcan los ingresos en el mercado, explicó Fernando Grados.
Sigue la expansión de centros de datos
Aun cuando el año pasado hubo un alza en la inversión de infraestructura propia (data centers in house), se está observando en Perú un aumento en la construcción e implementación de centros de datos externos a las empresas, sobre todo a cargo de operadores de telecomunicaciones, dado que la capacidad instalada ya está saturada y la demanda de nube no para de crecer, sobre todo con empresas que usan múltiples proveedores.
Grados estimó que, en 2024, caerán las inversiones en centros de datos internos (-13 %), mientras que la demanda de soluciones de nubes públicas y privadas continuará muy dinámica. Las empresas están buscando proveedores externos para almacenamiento de la inmensa cantidad de datos que están generando las nuevas tecnologías como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), etc. Y las telco se los están ofreciendo, anotó el experto.
Según informó la prensa local, la consultora Ariston calculó que el mercado de centros de datos en el país llegará a facturar US$ 179 millones en 2027, con una capacidad de 6 megawatts (MW), lo cual representa un avance, pero no está al mismo ritmo que otros países de la región. En tanto, la firma DCD anotó que la oferta no alcanzará para cubrir la demanda y por eso se necesita poner en marcha más proyectos.
Por lo pronto, en agosto de este año, empezará a operar la primera fase de Novo Lurin, el centro de datos del grupo chileno GTD, el cual requirió una inversión de US$10 millones. En sus cuatro etapas, abarcará una inversión total de US$50 millones. También en el distrito de Lurín (Lima) abrirá el nuevo centro de datos de Cirion Technologies (12.000 metros cuadrados), el cual se sumará al recién inaugurado, en diciembre del 2023, de la mexicana Claro en Villa El Salvador, otro distrito de la capital peruana (Lima), y a la oferta de la telco peruana Win, que ya tiene cinco y añadirá al menos uno más este año.
El director de Dominio Consultores explicó que, en el Perú, está creciendo la demanda de centros de datos multinubes (multicloud data centers), es decir, infraestructuras que utilizan servicios de múltiples proveedores de nube, tales como AWS, Azure y Google Cloud, según las necesidades de cada carga de trabajo. Ya no se trata de elegir entre una nube pública o privada o una híbrida, sino de usar varias plataformas de distintos proveedores.
Piero Pezzia, gerente de la división de Nube en Huawei, comentó en el programa CafeIT de Dominio Consultores, que algunos bancos locales son multinubes porque ya trabajan con todas las nubes y hay varias empresas de otras industrias que también tienen más de tres nubes. Muchos han empezado migrando a la nube las aplicaciones menores, pero la tendencia es ir sumando más.
El déficit por cubrir, añadió Pezzia, también es enorme en el sector Gobierno, donde se están valorando las bondades de las soluciones multicloud, pero aún están en una etapa inicial de implementación. Se estima que se va a construir un centro de datos para atender las nubes privadas de las instituciones estatales en los próximos años, lo cual conllevaría una inversión de más de S/. 3.000 millones de soles (US$ 800 millones), comentó.
Si bien el sector estatal peruano quiere ir en la delantera en la implementación de soluciones que utilizan IA –incluso existe un proyecto de ley en el Congreso de la República para volver obligatorio su uso–,antes deberían dar otros pasos, dijeron los expertos. Pezzia consideró que primero se debe tener infraestructura para soportar el procesamiento de datos y luego unificar las bases de datos, lo cual puede tomar un par de años. El destino está en las multinubes, pero sin la infraestructura adecuada no habrá cómo implementarlas por completo ni en el sector público ni en el privado, remarcó.
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